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1864年7月19日天京陷落后,在江西“就粮”的侍王李世贤成为太平天国革命的重要领袖,率军挺进福建。10月11日,李世贤部攻克武平,斩杀了清总兵贺国桢;16日,攻占漳州府等地,击毙了漳州镇总兵录魁、徐晓峰等。此后李世贤在漳州府城设置总部,并在龙岩和漳州下属各县建立了政权,展开了一系列举措:主张保护农商、恢复生产以安民;计划攻下泉州、福州,争取占领海口,购买先进的西方武器对军队进行装备,以协助赖文光夺取山东并建立根据地,形成南北战场,促进太平天国革命新发展。在此期间大量福建人民参加太平军,部分李秀成队伍、一些外籍军人都投归至李世贤麾下;李世贤还亲自写信联络英、美、法各国公使进行外交活动,向其表达太平天国“扫除胡虏、廓清中夏、恭行天罚”的主张,希望得到各国的支持,但都受到了清政府的阻止,只有英国驻厦门领事柏威林亲自前往漳州与李世贤会晤商讨合作的可能性。李世贤领导的太平军在东南地区重新集结,开创了有利的革命形势,但也遭到了清政府的警惕与镇压。1864年11月30日,李世贤率2500余人攻占了清军布防松懈的万松关侧的山头;李世贤又于半夜率军发起偷袭,击毙了清军主帅林文察,并歼灭此处清军;位于小山头上的太平军对江面的清军水师展开炮击,对清军造成了有力的打击,清军水师总兵曾玉明被迫率师船撤离战场。万松关战役的胜利使当时作为太平天国左军主将、长江以南太平军最高统帅的李世贤也名声大噪。在天京失陷之后。汪海洋和太平军在河南新泉与清军对战,此战损失惨重,丢了一半的兵。汪海洋只好率兵攻入湖南、广东等地,发展较为顺利,兵力有10万以上。天京陷落之后,人心各异,于是赖文光只好和张宗禹的捻军整合。最终这支拥众10万的新队伍,易步为骑,依然是太平天国的年号,对外号称复国,与清军在山东、安徽等地作战。各路清军均视这几支太平军为主力,大力进剿。
在攻陷天京后,曾国藩和曾国荃这对兄弟却成了清廷的心腹大患。魏宣武让各处天道教散布曾氏兄弟要起兵北上向清廷讨赏的谣言,清廷也觉得,如果湘军乘势北上,那么结果可能比太平天国更为可怕。于是,清廷开始着手防备曾国藩,并开始分化瓦解湘军的势力。对此,曾国藩马上奏请停解部分厘金向清廷示弱,同时于1864年(同治三年)七月二十日,曾国藩奏请裁撤湘军二万五千人,只留一万人留守江宁,剩下的一万五千人进入皖南、皖北当做机动部队。曾国荃在攻陷天京后,因急功
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